由于新冠肺炎疫情的影響，國(guó)際物流運(yùn)力下降，導(dǎo)致集裝箱船運(yùn)費(fèi)大漲，美西航線(xiàn)運(yùn)價(jià)更是較年初漲了近3倍，南美航線(xiàn)運(yùn)費(fèi)也是暴漲！在運(yùn)力緊張的背景下，行業(yè)頻頻產(chǎn)生集裝箱短缺、甩柜的現(xiàn)象！
全球前三大集裝箱設(shè)備租賃公司的Textainer和Triton都表示，未來(lái)幾個(gè)月集裝箱還將繼續(xù)短缺。據(jù)有消息稱(chēng)，由于受目前集裝箱短缺影響，上海已有集卡車(chē)隊(duì)計(jì)劃11月份開(kāi)始上調(diào)運(yùn)價(jià)！航線(xiàn)運(yùn)費(fèi)暴漲！清關(guān)擁堵延遲！
遠(yuǎn)東至美國(guó)的運(yùn)費(fèi)長(zhǎng)期上漲
大概率繼續(xù)維持高位
根據(jù)BIMCO的最新分析，海運(yùn)費(fèi)正在上漲�？紤]到當(dāng)前現(xiàn)貨市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)，盡管運(yùn)費(fèi)的長(zhǎng)期上漲符合BIMCO的預(yù)期，但他們指出，由于大多數(shù)集裝箱都是按照長(zhǎng)期合同運(yùn)輸?shù)�，因此運(yùn)費(fèi)上漲對(duì)托運(yùn)人而言更為重要。根據(jù)BIMCO的數(shù)據(jù)，在今年前六個(gè)月，中東和北美之間的集裝箱運(yùn)量下降了8.5％，在7月和8月，集裝箱運(yùn)量證明是強(qiáng)勁的。7月和8月的強(qiáng)勁銷(xiāo)量超過(guò)了一年前。BIMCO的分析表明，盡管全年貨運(yùn)量與去年相比下降了近2.5％，但集裝箱貨運(yùn)量在7月增加了18萬(wàn)個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱，在8月增加了28萬(wàn)個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱，增長(zhǎng)的大部分來(lái)自中東至北美貿(mào)易。一個(gè)關(guān)鍵因素是零售業(yè)務(wù)的起伏。BIMCO強(qiáng)調(diào)，八個(gè)月后，零售額比2019年增長(zhǎng)了近1％。此前，由于美國(guó)采取了封鎖措施，4月份零售額下降了近15％。BIMCO首席航運(yùn)分析師彼得·桑德（Peter Sand）寫(xiě)道，對(duì)商品的強(qiáng)勁需求意味著，集裝箱運(yùn)輸受到的影響要小于整體增長(zhǎng)數(shù)據(jù)所顯示的那樣，因?yàn)槭転?zāi)最嚴(yán)重的行業(yè)對(duì)貿(mào)易的依賴(lài)性較小。他說(shuō)，運(yùn)往美國(guó)的集裝箱運(yùn)輸受到的影響要小于整體增長(zhǎng)率所顯示的影響，因?yàn)樵S多受災(zāi)最嚴(yán)重的行業(yè)（例如服務(wù)業(yè)）對(duì)貿(mào)易的依賴(lài)程度要低于零售業(yè)，而零售業(yè)已證明具有相當(dāng)?shù)膹椥�。此外�?strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;">今年上半年進(jìn)口量的下降意味著庫(kù)存需要重新庫(kù)存，進(jìn)口商可能希望在第二波疫情破壞供應(yīng)鏈之前提前儲(chǔ)備庫(kù)存。結(jié)果，到美國(guó)（兩岸）的運(yùn)費(fèi)上漲超過(guò)了目前在歐洲的漲幅率。在某些情況下，BIMCO報(bào)告稱(chēng)利率甚至在一夜之間上漲了數(shù)百美元。根據(jù)BIMCO的數(shù)據(jù)，進(jìn)入美國(guó)西海岸的長(zhǎng)期運(yùn)費(fèi)首次出現(xiàn)上漲。在9月30日至10月1日之間，長(zhǎng)期利率上升了37％，雖然有所回落，但仍比去年同期高44％。美國(guó)東海岸的費(fèi)率經(jīng)歷了類(lèi)似的30％的上漲，雖然也有所回落，但BIMCO的數(shù)據(jù)表明，其仍比去年同期高25%。根據(jù)上海航運(yùn)交易所指數(shù)，北美航線(xiàn)，供需狀況基本穩(wěn)定，多數(shù)班次滿(mǎn)載。與上周相比航線(xiàn)運(yùn)價(jià)基本持平略有小幅增長(zhǎng)。
前往歐洲運(yùn)費(fèi)上漲12%
BIMCO指出，在遠(yuǎn)東地區(qū)和歐洲之間，今年前8個(gè)月的集裝箱運(yùn)量下降了10％以上，運(yùn)費(fèi)逐漸增長(zhǎng)但緩慢。與9月底相比，前往歐洲的運(yùn)費(fèi)上漲了12％，類(lèi)似于北歐航線(xiàn)上的現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)費(fèi)上漲幅度較小。
根據(jù)上海航運(yùn)交易所指數(shù)，由于歐洲疫情加劇，但市場(chǎng)供需總體穩(wěn)定，與上周相比航商運(yùn)價(jià)基本持平仍處于高位。地中海航線(xiàn)，與歐洲類(lèi)似，運(yùn)價(jià)小幅上漲。南美航線(xiàn)海上貨運(yùn)量增長(zhǎng)35.9％
南美航線(xiàn)運(yùn)輸需求的快速增長(zhǎng)，以及一些班輪公司（尤其是40英尺高的集裝箱）的嚴(yán)重短缺，導(dǎo)致航線(xiàn)上的空間供應(yīng)超過(guò)需求，市場(chǎng)運(yùn)費(fèi)繼續(xù)急劇上升。
南美東部航線(xiàn)指數(shù)為1320.7點(diǎn)，比上期增長(zhǎng)15.2％；南美西部航線(xiàn)指數(shù)為1603.2點(diǎn)，比上期增長(zhǎng)35.9％。南美航線(xiàn)將很難在11月甚至10月底之前找到機(jī)艙，運(yùn)費(fèi)將繼續(xù)上漲。根據(jù)上海航運(yùn)交易所指數(shù)，南美航線(xiàn)，運(yùn)輸需求處于高位，運(yùn)價(jià)出現(xiàn)小幅回落，即期訂艙價(jià)格下跌0.7%。印度到歐美港口的海運(yùn)價(jià)格飆升
印度清關(guān)擁堵延遲近一個(gè)月！
印度某物流公司的工作人員表示，每周需要10-15個(gè)集裝箱才能將貨物運(yùn)到美國(guó)，現(xiàn)在每個(gè)集裝箱要付近3600美元，僅在9月份，利率就上漲了40％。據(jù)調(diào)查，從印度港口到歐美港口的海運(yùn)價(jià)格上漲了30-40％，每20英尺高的集裝箱（TEU）達(dá)到4000至4500美元，并且隨著10月份的進(jìn)一步上漲，該費(fèi)率可能很快突破5,000美元。傳統(tǒng)的以出口為導(dǎo)向的行業(yè)，例如紡織，皮革，汽車(chē)和其他行業(yè)，僅靠微薄的利潤(rùn)就感到壓力。另外，拙劣的數(shù)字化計(jì)劃正導(dǎo)致印度通關(guān)長(zhǎng)期延誤，并加劇了該國(guó)的集裝箱短缺危機(jī)。物流公司Conbox Logistics首席執(zhí)行官Rakesh Pandit說(shuō)，由于新冠疫情的限制和印度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求低迷，印度進(jìn)口商已經(jīng)陷入困境。“由于新報(bào)關(guān)的系統(tǒng)，報(bào)關(guān)花費(fèi)了很長(zhǎng)的時(shí)間，尤其是來(lái)自遠(yuǎn)東地區(qū)的清關(guān)�！彼f(shuō)，“政府正試圖鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)制造業(yè)并限制商品進(jìn)口�！�Pandit表示，延誤可能在未來(lái)幾周內(nèi)得到解決，但在此之前，進(jìn)口商需要承擔(dān)額外的滯期費(fèi)和文件費(fèi)用。實(shí)際上，據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，清關(guān)延誤已從15-20天延長(zhǎng)至25-30天，加上集裝箱短缺和運(yùn)費(fèi)上漲，這加劇了印度進(jìn)出口貿(mào)易的困境。自6月以來(lái)，以實(shí)施無(wú)接觸和無(wú)紙化通關(guān)的倡議在印度各港口推出，但是，據(jù)蒙德拉海關(guān)經(jīng)紀(jì)人協(xié)會(huì)（MCBA）稱(chēng)，自啟動(dòng)以來(lái)，通關(guān)時(shí)間增加了，進(jìn)口商和出口商都面臨著眾多“隱性成本”。MCBA在給總理的一封信中說(shuō)：“海關(guān)官員已開(kāi)始通過(guò)多種方式騷擾貿(mào)易，包括不必要的詢(xún)問(wèn)和檢查令。經(jīng)紀(jì)商被迫任命中間人在其他港口負(fù)責(zé)評(píng)估工作，導(dǎo)致額外費(fèi)用間接轉(zhuǎn)嫁給進(jìn)口商�！�“進(jìn)口商別無(wú)選擇，只能滿(mǎn)足評(píng)估官員的要求，以保住他們的業(yè)務(wù)�！�此外，據(jù)報(bào)導(dǎo)，Punjab地區(qū)農(nóng)民的抗議活動(dòng)在封鎖了印度北部最大陸港的鐵路后，影響了,000個(gè)集裝箱。印度出口組織聯(lián)合會(huì)主席Sharad Kumar Saraf表示，局勢(shì)“嚴(yán)峻”，損害了印度作為穩(wěn)定供應(yīng)商的聲譽(yù)。印度貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)主席Mohit Singla補(bǔ)充說(shuō)：“各行業(yè)正在從全球范圍內(nèi)獲得大量訂單，但是港口集裝箱的不足正導(dǎo)致食品和飲料、加工食品、服裝、皮革、制藥、醫(yī)療設(shè)備和化學(xué)工業(yè)忍受超出極限的延誤�！�澳新航線(xiàn)，處于旺季，供需保持良好，即期訂艙價(jià)格上漲5.4%。波斯灣航線(xiàn)，供需狀況總體平穩(wěn)，運(yùn)價(jià)上漲0.7%。赫伯羅特（Hapag Lloyd）已決定從10月中旬至11月對(duì)來(lái)自中東和印度次大陸的多個(gè)目的地實(shí)施更高的收費(fèi)。
特別是，該公司將從11月1日起對(duì)所有這些冷藏，冷藏，非運(yùn)營(yíng)冷藏箱，儲(chǔ)罐，平板貨架和開(kāi)頂集裝箱從這些地區(qū)向美國(guó)和加拿大征收一般運(yùn)費(fèi)（GRI）。每個(gè)20英尺標(biāo)準(zhǔn)集裝箱800美元每個(gè)40英尺標(biāo)準(zhǔn)集裝箱（40英尺x 8英尺6英寸）1,000美元每個(gè)40英尺高立方體集裝箱（40英尺x 9英尺6英寸）1200美元每個(gè)40英尺冷藏集裝箱（40英尺x 9英尺6英寸）1200美元航運(yùn)公司還宣布了新的東亞收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，即從10月15日起，首次將每個(gè)集裝箱的一般運(yùn)價(jià)（GRI）提高300美元，并適用于從東亞到南美的所有貨物和所有集裝箱類(lèi)型東海岸。這些地區(qū)包括大韓民國(guó)，中國(guó)，中國(guó)臺(tái)灣，中國(guó)香港，中國(guó)澳門(mén)，越南，老撾，柬埔寨，泰國(guó)，緬甸，馬來(lái)西亞，新加坡，文萊，印度尼西亞的國(guó)家及地區(qū)，菲律賓和俄羅斯太平洋海岸等。
由于疫情在全球蔓延，以及不確定的貿(mào)易環(huán)境，造成大量空箱不能及時(shí)回流從而演變成缺箱一箱難求。全球知名集裝箱設(shè)備租賃公司Textainer稱(chēng)，在明年2月中旬前，集裝箱供需狀況還難以恢復(fù)平衡，尤其是在跨太平洋航線(xiàn)。
集裝箱周轉(zhuǎn)不暢，供應(yīng)不足，也直接推高了運(yùn)輸成本。不光是海運(yùn)費(fèi)用上漲，陸上運(yùn)輸也將受到影響。據(jù)航務(wù)周刊消息，上海集卡車(chē)隊(duì)就正在醞釀11月份上調(diào)運(yùn)價(jià)。市場(chǎng)缺箱以及價(jià)格倒掛，是此番漲價(jià)的主要原因。
業(yè)內(nèi)人士表示“往年過(guò)了‘十一黃金周’，市場(chǎng)會(huì)進(jìn)入相對(duì)的淡季，但今年沒(méi)有淡季，旺季一直持續(xù)到現(xiàn)在。根據(jù)目前形勢(shì)判斷，這種情況可能還會(huì)持續(xù)三到六個(gè)月。如果集卡車(chē)隊(duì)再不漲價(jià)，必定會(huì)走到死亡的邊緣。”
運(yùn)費(fèi)飛漲，頻頻甩柜，中外航線(xiàn)情況如何？據(jù)報(bào)道，今年5月份以來(lái)，海運(yùn)價(jià)格一路攀升，甚至不少航線(xiàn)“一柜難求”現(xiàn)象頻現(xiàn)，這給企業(yè)物流成本造成不小的壓力。
在國(guó)際海運(yùn)航線(xiàn)中，中美航線(xiàn)的漲幅最大，截至10月9日，上海出口至美西、美東基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)分別為每條集裝箱3848美元和4622美元，美西航線(xiàn)運(yùn)價(jià)更是創(chuàng)2009年發(fā)布以來(lái)新高，相較3月初每條集裝箱價(jià)格1361美元上漲了近三倍。一家物流企業(yè)的負(fù)責(zé)人表示除了海運(yùn)價(jià)格暴漲、難以訂柜以外，在貨運(yùn)旺季時(shí)，船公司艙位有限，熱門(mén)航線(xiàn)還容易出現(xiàn)爆艙甩柜的現(xiàn)象。對(duì)此，深圳市某物流公司總經(jīng)理表示：對(duì)于船公司來(lái)講，艙位都是預(yù)售的，可能會(huì)預(yù)售出比本身可裝載的量更多的艙位。因?yàn)榇疽惨?guī)避一些臨時(shí)取消艙位的情況，所以如果訂艙和實(shí)際裝載量不平衡，就會(huì)選擇甩掉一些艙位。上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國(guó)出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)顯示，自5月開(kāi)始，運(yùn)價(jià)指數(shù)持續(xù)上漲，截至10月9日，反映即期市場(chǎng)的上海出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)錄得1469.03點(diǎn)，已經(jīng)達(dá)到2012年9月以來(lái)最高水平。
一家集裝箱制造企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，海運(yùn)運(yùn)力緊張除了反映在運(yùn)價(jià)上，也反映在匹配的集裝箱上，從他們企業(yè)的集裝箱銷(xiāo)量來(lái)看，七八月份整個(gè)環(huán)比增速很快，且集裝箱的生產(chǎn)已經(jīng)排到了年底。對(duì)此，國(guó)投安信期貨表示，由于疫情對(duì)終端需求的沖擊存在時(shí)滯影響，加上政府采取的政策性補(bǔ)救措施，讓終端需求的表現(xiàn)存在高估，短期看，疫情沖擊導(dǎo)致的供需缺口再次擴(kuò)大或成為驅(qū)動(dòng)運(yùn)輸需求維持高位的重要驅(qū)動(dòng)，9月我國(guó)出口總額為2397.6億美元，環(huán)比漲幅為1.9%，出口數(shù)據(jù)也證實(shí)了猜測(cè)的合理性，但仍需密切觀察貿(mào)易的邊際變化。同時(shí)，國(guó)投安信期貨預(yù)期未來(lái)一段時(shí)間運(yùn)價(jià)仍將維持高位運(yùn)行，而后隨著港口擁堵得以緩解，運(yùn)價(jià)將有所回落，但由于疫情背景下歐美供需缺口的存在將對(duì)運(yùn)價(jià)形成有力支撐，價(jià)格回調(diào)幅度不大。外貿(mào)復(fù)蘇帶動(dòng)出口，未來(lái)的海運(yùn)形勢(shì)如何呢？二季度海外疫情暴發(fā)導(dǎo)致生產(chǎn)停滯，使得中國(guó)在全球出口的份額上升，美國(guó)航線(xiàn)海運(yùn)價(jià)格迅速增長(zhǎng)，主要還是航運(yùn)供需出現(xiàn)缺口，而海運(yùn)價(jià)格的上漲，也讓各大航運(yùn)公司的集運(yùn)板塊賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。業(yè)內(nèi)人士表示，今年因?yàn)橐咔橛绊懀?strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;">多數(shù)船公司此前對(duì)國(guó)際航運(yùn)形勢(shì)產(chǎn)生悲觀的預(yù)期，因此縮減運(yùn)力，在國(guó)內(nèi)疫情得以控制的背景下，我國(guó)出口展現(xiàn)出較強(qiáng)韌性，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)出口從4月份開(kāi)始，連續(xù)6個(gè)月正增長(zhǎng)。前三季度累計(jì)增長(zhǎng)1.8%，表現(xiàn)超出市場(chǎng)普遍預(yù)期，其中9月份出口總值16619.7億元，同比增8.7％。目前運(yùn)價(jià)高、訂艙難，主要是因?yàn)榇具\(yùn)力，難以滿(mǎn)足突然增長(zhǎng)的航運(yùn)需求。對(duì)此，深圳鹽田國(guó)際集裝箱碼頭有限公司董事總經(jīng)理林慶文表示：疫情受到控制以后，復(fù)工復(fù)產(chǎn)也帶動(dòng)了外貿(mào)的增長(zhǎng)，主要有兩個(gè)原因：第一，很多外貿(mào)訂單補(bǔ)單；第二，跨境電商帶來(lái)新貨種，鹽田國(guó)際的吞吐量上個(gè)月達(dá)到142萬(wàn)標(biāo)箱，這個(gè)數(shù)字應(yīng)該是全球的單一碼頭目前最高紀(jì)錄。據(jù)中國(guó)交通新聞網(wǎng)報(bào)道，對(duì)于航線(xiàn)運(yùn)價(jià)上調(diào)和運(yùn)力緊張背后的原因，上海航運(yùn)交易所分析認(rèn)為，部分是因?yàn)楹＿\(yùn)市場(chǎng)有所回暖。目前部分國(guó)家疫情已得到初步控制，各類(lèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)處于恢復(fù)階段，市場(chǎng)對(duì)于民生物資和防疫物資需求有所上升，推動(dòng)運(yùn)輸需求緩慢復(fù)蘇，從而在某種程度上導(dǎo)致運(yùn)價(jià)上漲。但同時(shí)，上海航運(yùn)交易所也指出，歐亞航線(xiàn)運(yùn)價(jià)上漲，并不意味著市場(chǎng)已完全恢復(fù)。事實(shí)上，航運(yùn)公司的運(yùn)力調(diào)控作用下形成的大面積貨船停航，可能才是運(yùn)價(jià)走高和運(yùn)力緊張的關(guān)鍵因素。不過(guò)，據(jù)航運(yùn)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)Alphaliner分析認(rèn)為，雖然完全恢復(fù)不會(huì)太快，但隨著全球范圍內(nèi)因?yàn)橐咔榈姆怄i逐步解除和需求開(kāi)始復(fù)蘇，明年需求有機(jī)會(huì)回升6.8%，而市場(chǎng)運(yùn)力供給增幅則約為2.8%，供需狀況有望顯著改善。業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，即便如今中國(guó)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，歐美國(guó)家也重新啟動(dòng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，但這場(chǎng)疫情對(duì)集裝箱航運(yùn)公司帶來(lái)沉重打擊，要恢復(fù)往日正常的運(yùn)輸狀態(tài)還需要時(shí)間，再加上美國(guó)消費(fèi)旺季即將到來(lái)，目前來(lái)看，在接下來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，航運(yùn)價(jià)格維持高位水平仍是大概率事件。（本文由海運(yùn)網(wǎng)綜合焦點(diǎn)視界、上海航運(yùn)交易所、航務(wù)周刊、央視財(cái)經(jīng)、網(wǎng)絡(luò)等整理發(fā)布）
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